Mit dem DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 übertragen Sie Rechnungsdaten und Belegbilder aus liftbase an DATEV Unternehmen online. Damit die Übertragung für Eingangs- und Ausgangsrechnungen vollständig funktioniert, muss in DATEV Belege online die Bearbeitungsform „Erweitert“ aktiviert sein.
Voraussetzungen
Der DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 ist für den Mandanten freigeschaltet.
Sie besitzen in DATEV Unternehmen online die Berechtigung, die Konfiguration von Belege online zu ändern.
Stimmen Sie die Änderung bei Bedarf mit Ihrer Steuerberatung ab, da sie Lieferanten- und Kundenrechnungen betrifft.
1. Ausgangssituation in DATEV prüfen
Öffnen Sie in DATEV Unternehmen online den Bereich Stammdaten online und wählen Sie das betreffende Unternehmen. Fehlt dort der Bereich Grunddaten Rechnungswesen, ist Belege online in der Regel noch nicht passend konfiguriert.
Ausgangssituation: Der Bereich „Grunddaten Rechnungswesen“ ist noch nicht vorhanden.
2. Konfiguration in Belege online öffnen
Wechseln Sie zu DATEV Belege online. Auf der Startseite erkennen Sie oben rechts die aktuelle Bearbeitungsform. Steht dort Standard, öffnen Sie über das Zahnrad die Konfiguration.
Die Bearbeitungsform steht auf „Standard“; öffnen Sie anschließend die Konfiguration.
3. Bearbeitungsform ändern
Wählen Sie in der Konfiguration links Bearbeitungsform. Klicken Sie anschließend auf Bearbeitungsform ändern.
Der Link „Bearbeitungsform ändern“ startet den Einrichtungsassistenten.
4. Lieferanten- und Kundenrechnungen auf „Erweitert“ umstellen
Aktivieren Sie sowohl bei Lieferantenrechnungen als auch bei Kundenrechnungen die Option Erweitert. Prüfen Sie die vorgeschlagenen Rechnungsordner:
Lieferantenrechnungen: Eingangsrechnungen
Kundenrechnungen: Ausgangsrechnungen
Klicken Sie danach auf Weiter.
Beide Rechnungsarten werden von „Standard“ auf „Erweitert“ umgestellt.
5. Wirtschaftsjahr auswählen
Wählen Sie das aktuell verwendete Wirtschaftsjahr aus und klicken Sie auf Weiter. Möchten Sie auch Belege eines Vorjahres mit der neuen Bearbeitungsform verarbeiten, legen Sie gegebenenfalls zusätzlich das entsprechende Wirtschaftsjahr an.
Das aktuelle Wirtschaftsjahr auswählen.
6. Änderung abschließen
Kontrollieren Sie in der Zusammenfassung, dass für Lieferanten- und Kundenrechnungen jeweils Standard → Erweitert angezeigt wird. Übernehmen Sie die Änderung mit Fertig stellen.
Zusammenfassung prüfen und die Einrichtung fertigstellen.
7. Einrichtung kontrollieren
Öffnen Sie anschließend erneut Stammdaten online. Im Unternehmensdatensatz sollte jetzt der Bereich Grunddaten Rechnungswesen mit dem aktiven Wirtschaftsjahr und der Sachkontenlänge erscheinen. Damit ist die DATEV-Seite für die Nutzung des Rechnungsdatenservice vorbereitet.
Ergebnis: „Grunddaten Rechnungswesen“ ist sichtbar.
Kurzcheck nach der Einrichtung
Bearbeitungsform für Lieferantenrechnungen: Erweitert
Bearbeitungsform für Kundenrechnungen: Erweitert
Aktuelles Wirtschaftsjahr ausgewählt
„Grunddaten Rechnungswesen“ in Stammdaten online sichtbar
Testübertragung einer neuen Rechnung erfolgreich geprüft
